OBJETIVO
Permitir configurar regras para visualização de clientes e orçamentos pelo vendedor responsável e pela hierarquia de representantes acima deste.
IMPORTANTE:
Ao realizar a atualização nenhum pedido será exibido na tela de Orçamentos até que os procedimentos descritos abaixo sejam realizados.
Lembrando que o passo de realizar o vínculo/cadastro do usuário com o vendedor em Companhias e Pessoas já é uma funcionalidade nativa do sistema e já pode ser realizada antes da liberação da versão.
UTILIZAÇÃO
Para que o sistema identifique o usuário Logado no Orçamento Web como um vendedor/representante, é necessário realizar o cadastro dos usuário também em Companhias e Pessoas e realizar o vinculo do seu Login.
Passos para vincular o usuário do módulo Orçamento Web com o vendedor, gerente, etc. no ERP Ti9 e associar seus clientes/representados:
- Acesse o cadastro 'Companhias & Pessoas' no sistema
- Localize ou inclua o cadastro do usuário
- Clique na opção 'Geral Faturamento'
- Faça a associação do login de usuário com seu cadastro no campo 'Login do Usuário' (Figura 1)
Figura 1 - Cadastro do Usuário Orçamentos Web
No ERP Ti9 o vendedor é vinculado ao cadastro do cliente em “Companhias & Pessoas > Faturamento > Comissão > Vendedor 3”.
Para um gerente visualizar os orçamentos e os clientes dos seus vendedores, é necessário vincular os vendedores como representados pelo gerente. O mesmo pode ser feito com uma categoria acima dos gerentes, associando-os como representados ao representante destes.
Acesse o cadastro do gerente dos vendedores e clique no botão "Hierarquia de Representantes" (Figura 2).
Figura 2 - Cadastro do Representante - Botão Hierarquia de Representantes
Clique no botão "Incluir" ou na opção "Inserir Vários Representados" (Figuras 3 e 4).
Só é possível incluir pessoas cadastradas como "Nosso Representante = Sim".
Figura 3 - Janela Hierarquia de Representantes
Figura 4 - Janela Hierarquia de Representantes - Incluindo Vários Representados
Clique no botão Grade para visualizar a lista de representados adicionados (Figura 5).
Figura 5 - Janela Hierarquia de Representantes - Lista de Representados
Orçamentos Web
Após realizar a parametrização acima, o usuário só conseguirá visualizar no módulo de "Orçamentos Web" (Figuras 6 e 7) os seus orçamentos e clientes e dos que estiverem abaixo dele na hierarquia de representantes.
Figura 6 - Janela de Orçamentos
Figura 7 - Orçamento - Busca de Clientes
A busca de produtos do orçamento (Figura 8) exibe somente os produtos que estão cadastrados com a mesma filial do orçamento e aqueles produtos que não estão vinculados a uma filial específica no “ERP > Cadastro de Produtos > Visualização por Filial”.
Figura 8 - Orçamento - Busca de Produtos
Labels